Få fat i det, der mangler, med Opgavelisten

At få den rette dokumentation på plads er måske ikke den sjoveste opgave, men det er definitivt noget af det vigtigste, hvis du skal lave et komplet regnskab. For årskunder er det ofte netop det her arbejde, der afgør, om årsafslutningen bliver knirkefri eller en tung historie. Vi har derfor tænkt nyt omkring denne stadige kilde til frustration og lanceret noget, vi håber kan gøre regnskabssæsonen lidt mindre krævende for både bogholdere og kunder.

Sådan fungerer Opgavelisten

Når en transaktion mangler dokumentation, kan du markere den og vælge “Send til opgaveliste”. Der oprettes så en webside, hvor de involverede nemt kan uploade det, der mangler, uden at skulle logge ind eller huske adgangskoder. De får ganske enkelt et link på e-mail, der fører dem direkte til upload-siden. Mangler der noget, der ikke er knyttet til en transaktion, fx en årsopgørelse? Så kan du oprette en “tom” transaktion og skrive, hvad der mangler, i beskrivelsesfeltet. Opgaverne fjernes automatisk fra listen, når transaktionerne godkendes i Siffer.

Hvorfor det gør en forskel:

• Tidsbesparende: Det reducerer tidsforbruget på administration for både bogholdere og kunder. Ikke mere tid brugt på at lede gennem e-mails efter den ene kvittering.

• Enkelt og professionelt: Gør det nemt for kunden at hjælpe dig. Kunden får et præcist og altid opdateret overblik over det, der mangler.

• Ingen login nødvendigt: At modtagerne af linket kan uploade dokumenter uden login fjerner en stor barriere. Det er nemmere for alle parter.

• Sikkert og GDPR-venligt: Siffer sørger for, at filerne overføres sikkert og helt uden GDPR-problematikken omkring e-mail. Opgavelisten er selvfølgelig krypteret og kun tilgængelig for den, der har fået linket til siden.

• Altid tilgængelig: Du kan uploade dokumenter, uanset hvor du er, så længe du har adgang til en mobil eller pc.

• Bedre planlægning: På selskabsoversigten kan du se, hvor mange af opgaverne der er fuldført for hvert selskab, hvilket gør det nemmere at planlægge arbejdsdagen.

Opsummering

Med introduktionen af Opgavelisten viser Siffer, at det at lytte til brugernes behov og komme med praktiske løsninger er nøglen til forbedring i regnskabsbranchen. Det handler ikke kun om store, revolutionerende ændringer, men også om de små justeringer, der gør hverdagen nemmere. For bogholdere og virksomhedsejere, der leder efter måder at effektivisere arbejdsforløbet på, kan denne nye funktion være et skridt i den rigtige retning.