Få tag i det som saknas med Uppgiftslistan

Att få på plats rätt dokumentation är kanske inte den roligaste uppgiften, men det är definitivt en av de viktigaste för att kunna ta fram en komplett bokföring. För årskunder är det ofta just det här jobbet som avgör om årsbokslutet blir friktionsfritt eller en tung historia. Vi har därför tänkt nytt kring den här ständiga källan till frustration och lanserat något vi hoppas kan göra bokslutssäsongen lite mindre krävande för både redovisare och kunder.

Så fungerar Uppgiftslistan

När en transaktion saknar dokumentation kan du markera den och välja “Skicka till uppgiftslista”. Då skapas en webbsida där de berörda enkelt kan ladda upp det som saknas, utan att behöva logga in eller komma ihåg lösenord. De får helt enkelt en länk via e-post som tar dem direkt till uppladdningssidan. Saknas något som inte är kopplat till en transaktion, till exempel en årsuppgift? Då kan du skapa en “tom” transaktion och skriva vad som saknas i beskrivningsfältet. Uppgifterna tas automatiskt bort från listan när transaktionerna godkänns i Siffer.

Varför det gör skillnad:

• Tidsbesparande: Det minskar tiden som går åt till administration för både redovisare och kunder. Inga fler timmar lagda på att leta efter ett enda kvitto i mejlen.

• Enkelt och professionellt: Gör det lätt för kunden att hjälpa dig. Kunden får en exakt och alltid uppdaterad översikt över det som saknas.

• Ingen inloggning krävs: Att mottagarna av länken kan ladda upp dokument utan att logga in tar bort en stor tröskel. Det blir enklare för alla parter.

• Säkert och GDPR-vänligt: Siffer ser till att filerna överförs säkert, helt utan GDPR-problematiken kring e-post. Uppgiftslistan är förstås krypterad och bara tillgänglig för den som har fått länken till sidan.

• Alltid tillgängligt: Du kan ladda upp dokument var du än är, så länge du har tillgång till mobil eller dator.

• Bättre planering: På bolagsöversikten kan du se hur många av uppgifterna som är klara för varje bolag, vilket gör det enklare att planera arbetsdagen.

Sammanfattning

Med introduktionen av Uppgiftslistan visar Siffer att det att lyssna på användarnas behov och leverera praktiska lösningar är nyckeln till förbättring i redovisningsbranschen. Det handlar inte bara om stora, revolutionerande förändringar, utan också om de små justeringar som gör vardagen enklare. För redovisare och företagare som letar efter sätt att effektivisera arbetsflödet kan den här nya funktionen vara ett steg i rätt riktning.